Amburgo. Decisi a esibirsi insieme, Dai e Hannah sono alla ricerca di un'armonia tra le loro sonorità, ma non riescono a trovare un punto d'incontro. Nonostante questo, Dai informa Boris, il proprietario del negozio di strumenti musicali, di voler tenere un concerto come duo. Quest'ultimo invita alcune importanti personalità del panorama jazzistico tedesco. In una tale situazione, in cui non sono ammessi errori, come andrà il loro live? I due ragazzi si spostano poi a Berlino, alla ricerca di nuovi membri per il gruppo.
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