Ancora in fuga dai tre scagnozzi del Re Gatto, Pero prende la diligenza verso Go Go Town, qui incontra Annie, una ragazza carina che sta tornando a casa dopo aver i suoi studi in Oriente, e Jimmy, un ragazzo con gli occhi assonnati e movimenti lenti. La diligenza però viene attaccata improvvisamente da alcuni fuorilegge che cercano il nuovo sceriffo. Una volta arrivati in città scopriranno una triste verità

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