Una specie di piccolo tornado, invisibile agli occhi degli uomini comuni, ha spazzato via la Blue Air e ora, nell’epoca della Dark Air, nessuno è più in grado di utilizzare la magia... Nessuno, a parte un misterioso giovane che tutti cercano e il temibile Vincent Zappa!

Zappa e i suoi allievi hanno annientato il Memento Mori e, per quanto il loro capo Melody Barnes sia sopravvissuta, sembra non esserci futuro per il movimento segreto degli ex maghi. Shenandoah, dopo essere stata curata da Emika, sarà costretta a tornare subito sul campo di battaglia, mentre per Melrose è arrivato finalmente il momento di venire a conoscenza del segreto che sta dietro alla sua nascita…

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