Gli Spriggan 12, l’avanguardia di dodici individui designati da Zeref, attaccano Magnolia dai quattro punti cardinali alla guida di un’enorme armata! La prima ondata arriva da ovest: a venire all’assalto dal cielo con una megaflotta è Ajeel. Elsa contrattacca ma, di fronte agli enormi poteri di quello che chiamano “il Re del Deserto”, precipita in una disperazione senza luce. Nel frattempo, a terra, Brandish si presenta da sola a casa di Lucy... Di che natura sarà il rapporto che le unisce?! È un pericolo senza precedenti quello che incombe, ma di fronte a questa crisi inusitata i compagni, forti del loro legame, si sollevano compatti insieme a tutte le gilde magiche di Fiore!

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