Alla ricerca di Reiz, l'incantesimo di resurrezione, Shogo e compagni finiscono con il perdersi all'interno della grande biblioteca di Mysidia. Caduti nella trappola del demone Byblos, Shogo e Rei vengono trascinati nel mondo dei libri, una dimensione che cambia a seconda della volontà del nemico. Dopo aver letto il cuore del ragazzo e dei suoi amici, Byblos assume la forma delle loro paure più profonde: ad affrontarlo c'è anche Alus, un mago bianco che si è unito alla lotta, che ha accesso allo status "trance". Nel pieno della battaglia, però, Shogo inizia a perdere il controllo sui suoi poteri…

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