Miyako ancora non capisce cosa significhi ciò che Gaea-Tima le mostra in sogno. Nel frattempo, Yutaka, un ragazzino molto affezionato a lei, si imbatte per caso in un kaiju apparso tra i monti. Il mostro sembra più piccolo e mansueto di quelli comparsi finora a Sukuba, così il giovane inizia a portargli da mangiare, nella speranza che possa crescere e sconfiggere Gaea-Tima, odiatissimo sia da lui sia dal padre, il capo della cooperativa dei pescatori. Le cose, però, prendono una brutta piega...

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