Metà del 1500 a.c., Italia, in un paesello sito in una vallata nelle zone montuose a metà strada tra Lombardia e Trentino accadono cose misteriose: nonostante le frequenti piogge il fiume si è asciugato all'improvviso, gli animali sono scomparsi e la terra arida non dà più frutti; la gente del posto è esasperata, suppliche e preghiere paiono non sortire alcun effetto e la causa di tutto, per il Priore del luogo, non può che essere attribuita alle streghe, giovani donne accusate di danzare con il demonio e costrette a confessare qualunque cosa con mezzi inumani.

Saranno veramente le streghe ad aver piegato gli elementi e inaridito la terra o c'è qualcos'altro nascosto in profondità? Qualcosa che forse solo il giovane mistico Johann Wier, accompagnato dal fido Fortebraccio e dall'ambiguo Bruzio, saprà portare in superficie.

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