Shingo è un mannaro che può trasformarsi in gatto nero, mentre Kagami è un popolare attore, capace di tramutarsi in leopardo. I due amanti, dopo avere convissuto per un po’, si allontanano e decidono di lasciarsi. Tuttavia, Kagami ordina un anello per Shingo al fratello Eugene. Davanti al gioiello Shingo comunica a Kagami i suoi veri, straripanti sentimenti!

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