Durante la visita di Sariphi e Leonheart in un regno vicino, scoppia una rivolta che li divide. Sariphi scopre il segreto del loro re, mentre Leonheart affronta un nemico che si fa chiamare "Re Lupo Fenrir." Riuscirà il re a sconfiggere il suo avversario e riunirsi con Seraphi?!

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