Zagor e i soldati che scortano verso il carcere il bandito Lowell si imbattono nei resti di una carovana di carri, i cui occupanti sembrano scomparsi nel nulla. Poco lontano, tuttavia, soccorrono una donna ridotta a mal partito: dal suo confuso racconto si capisce soltanto che qualcuno o qualcosa di non umano ha attaccato i suoi compagni.

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