Nei primi anni '30 del 1900, l'Europa è sull'orlo di una guerra che non si decide a scoppiare. I grandi imperi centrali si contrappongono ai potenti Stati Nazionali dell'occidente. Gli USA non esistono ancora, ma sono un ricco "dominion" britannico, mentre la parte orientale del Nord America è colonizzata dal Giappone. Lilith, sotto falso nome, entra a far parte del famoso "Circo Volante" di Von Richtofen e, durante il conflitto, diventa un asso dell'aviazione tedesca fino al terribile epilogo che segnerà la fine della Grande Guerra.

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