Isamu e Li Hua si recano nella provincia di Rehe al fine di aumentare la produzione di oppio. Per espandere il mercato hanno bisogno di nuovi venditori e nella comunità mongola trovano anche chi farà da interprete in quattro lingue. La banda rientra nella capitale, dove si infiltra nel mondo del cinema… ma nel corso di un party l’attrice Li Yao Li sparisce… 

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