La grande avventura di Rumble Town, raccontata nei primi volumi della serie, riverbera ancora a giorni di distanza. I fatti occorsi hanno destabilizzato un intero quadrante mondiale, tanto che Torque, generale inquisitore, ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti di Dragonov, colui cui aveva dato l'incarico di seguire la vicenda. Nei Monti Arcadien, a nord del mondo di Radiant, avrà suo malgrado termine l'esistenza del capitano Dragunov…
Nel frattempo Seth decide di proseguire il suo viaggio verso il Radiant da solo, deludendo profondamente i suoi compagni di viaggio Doc e Mélie. Le sue peripezie lo porteranno quanto prima a lambire le terre di Cyfandir, il continente dove vivono i cavalieri stregoni. Il suo coraggio lo porterà fin dentro (in tutti i sensi!) le mura del grande castello di Caislean Merlin, luogo dove vive la grande regina Boadicea, signora del continente. Nuove forze, però, entrano in gioco. I Baroni Mercanti che popolano il lontano ovest sono anch'essi arrivati a Cyfandir in gran segreto. Dopo i fatti di Rumble Town, quei loschi ceffi sono alla ricerca di nuovi territori, di nuove risorse….
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