Genjo Sanzo, Cho Hakkai, Sha Gojyo e Son Goku continuano il loro lungo viaggio verso ovest a bordo del fedele draghetto Jeep, alla ricerca di una soluzione all'anomalia che da qualche tempo sconvolge il Togenkyo, dove un tempo uomini e demoni vivevano in armonia. La loro strada è però costantemente attraversata dalle insidie, e mentre Goku si trova faccia a faccia con un vecchio, caro amico... il resto del gruppo tornerà a scontrarsi con una vecchia conoscenza dal sangue blu. Si prospetta una sanguinaria battaglia per la sopravvivenza.

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