Di giorno, Vald è il fiero e orgoglioso principe del regno di Alsvieth, mentre di notte assume le sembianze di una bestia demoniaca per via della maledizione scagliata dalla spada cremisi Yug Verund. Per cercare di annullare gli effetti del sortilegio, Vald si mette in viaggio con Havi, uno stregone spezza maledizioni. Quest’ultimo, però, è finito sotto il controllo di misteriosi individui intenzionati a mettere le mani sulla spada, costringendo Vald a scontrarsi con il suo stesso compagno! Non solo: Vald sta finalmente per scoprire come ha fatto Havi a tenere a bada la sua forma demoniaca per tutto questo tempo!

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