Leon e Doudou devono raggiungere Sado. Tsugumi non vuole accompagnarli perché il solo nome di quel luogo la terrorizza, ma una discussione con Satake e il timore che quest’ultima possa attaccare gli umani la spinge a rivedere i suoi piani… Eppure la grande scimmi con le zampe d’uccello non sembra avere cattive intenzioni, accorrendo addirittura in loro soccorso in seguito a un agguato! Poco dopo, il piccolo gruppo viene approcciato da un altro personaggio misterioso, un certo Woodoo, che dice di essere un mercante ambulante… che si tratti di una trappola?

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