Prosegue l’affascinante storia ambientata verso la fine dell’era Meiji che vede protagonisti un ingegnere e il suo fedele servitore! I lavori sul progetto della nuova centrale idroelettrica rischiano di rallentare, ma Saeki e Edward dimostrano agli abitanti e agli operai di potersi fidare di loro unendosi alle attività di cantiere. La presenza del professor Nakahara, vecchia conoscenza di Saeki, svela parte del passato dell’ingegnere. Il legame tra Ed e Saeki diventa sempre più saldo.

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