Kojiro Sasaki lascia il proprio villaggio in compagnia di Ito Ittosai. I due cominciano a vagabondare lungo le polverose strade del Giappone, imbattendosi in avventurieri e briganti che sconfiggono facilmente. Un giorno, però, incontrano Gonnosuke Musoh, che dichiara di essere l'uomo dalle tecniche di battaglia più forti del mondo. In realtà la definizione è decisamente più altisonante della realtà e, dopo un teso scambio di parole, i tre si ritrovano a viaggiare insieme come vecchi amici, decidendo di recarsi a osservare la guerra.

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