Nei dintorni del villaggio di Blume, un branco di lupi mannari ha iniziato a rubare i volti degli abitanti, per assumere le loro sembianze e confondersi tra gli ignari membri della comunità. Durante la sua indagine sull'accaduto, una giovane poliziotta, Oto, viene assalita da un licantropo, quando ne appare all'improvviso un altro che le salva la vita. I motivi di quest'ultimo restano avvolti nel mistero ma, a quanto pare, sembrerebbe conoscere la ragazza: cosa nasconde costui e qual è il sanguinoso disegno dei licantropi?

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