Hideo è un ragazzo insolito, ossessionato dagli insetti. È affetto da una misteriosa malattia: dalle sue ferite non sgorga sangue, ma cotone. Il suo corpo subisce una metamorfosi inquietante, simile a quella di un insetto che attraversa il passaggio da crisalide a farfalla. Ma cosa ne sarà di lui mentre, senza rendersene conto, attacca brutalmente gli esseri umani? Nel frattempo il morbo si diffonde, trasformando sempre più persone in creature mostruose. Riuscirà l'umanità a sopravvivere a questo flagello?

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