Nel tentativo di liberare le tribù dei Corvi dalla maledizione della strega Yaska, Zagor deve affrontare minacce sovrannaturali per giungere al covo della megera. Dopo uno scontro con Lungo Coltello, figlio segreto della fattucchiera, che ambiva a farlo diventare il nuovo capo dei Corvi, Zagor e Cico tornano a Fort Henry, dove incontrano il grosso e irascibile cacciatore di pelli Kirk, con il quale i nostri partono per il Nord per fermare una guerra tra indiani e coloni. Lungo la strada, però, Cico cade in una trappola e finisce prigioniero di misteriosi pigmei…

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