Il bieco Lord Jethro, oscuro signore di un'isola dell'arcipelago, odia la giovane strega Moon e le volpi con cui la ragazza ha un legame empatico e telepatico: gli animali sembrano incarnare l'anima stessa dell'Isola, una sorta di "spirito" del luogo. Lo scontro finale tra gli sgherri di Jethro e Zagor, al fianco di Moon, chiarirà le origini dell'odio verso la ragazza. Dietro l'angolo, poi, ecco il ritorno di Zagor e Cico a Darkwood, dopo la lunga trasferta sudamericana: qualcuno però ha preparato un benvenuto assai poco piacevole...

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