Qualcuno ha distrutto la capanna nella palude e Zagor segue le tracce lasciate dal responsabile, che lo portano prima al trading post di Pleasant Point, quindi alla capanna di un vecchio amico trapper. Lì, lo Spirito con la Scure trova un macabro trofeo e comprende che il diabolico Mortimer, suo implacabile nemico, è tornato per vendicarsi! E si tratta di una vendetta terribile, che prende di mira alcuni dei suoi amici più cari, che il Re di Darkwood dovrà cercare di salvare uno dopo l'altro...

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