Un misterioso incantesimo, scatenato da una sorta di demoniaco "genio della lampada" liberato dalla sua arcana prigione, ha proiettato Zagor, Cico e l'archeologo Pounder in un mondo alternativo che assomiglia in tutto e per tutto all'Antico Egitto. I tre vengono catturati dai guerrieri al servizio di un faraone senza volto, e fatti schiavi. Intanto, il professor Oldbones, rimasto nella nostra realtà, studia i geroglifici incisi sulle pareti dei sotterranei della piramide e scopre quale sia l'origine del demone che Vincent Krebs aveva costretto al suo servizio...

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