Durante il loro tragitto verso il centro dell’Impero Ribedoa, Etherow e compagni arrivano nei pressi della città di Lutowmelo. Qui vedono un enorme automa galleggiare nei cieli e, sotto di lui, una moltitudine di cittadini contagiati dalla malattia dei frame. Una situazione che l’Impero non può accettare e che è disposto a cancellare con ogni mezzo!

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