Coyote, che vive la sua esistenza nascondendo a tutti di essere un licantropo, viene a sapere che Marlene, la persona per cui prova dei sentimenti, è l'erede di una famiglia mafiosa in lotta contro i licantropi. Sentendosi tradito e in preda alla disperazione, Coyote lo taglia fuori dalla sua vita. Tuttavia, Marlene arriva al covo dei licantropi, intenzionato a incontrarlo di nuovo. Coyote è diviso tra il desiderio di fidasi di lui o dei suoi simili.

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