I Cinocefali sono vissuti per più di dieci secoli celati al mondo tra le montagne della Francia, combattendo di nascosto le guerre degli uomini. Ma qualcosa è destinato a cambiare e una lotta intestina rischierà di svelare il loro segreto.

Negli anni il loro sangue si è mescolato con quello degli umani e ormai alcuni hanno perso i caratteristici tratti canini e vivono tra Parigi e le altre città della Francia, ricoprendo incarichi di prestigio e di potere. Christophe, uno dei leader della comunità, non sopporta però più che i membri della sua stirpe siano costretti a vivere come mostri e decide di uscire allo scoperto, in contrasto con suo cognato Serge e con i membri del consiglio.

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