Ed e Al riprendono a viaggiare, questa volta accompagnati da Winry. I due fratelli e la loro amica arrivano a Rush Valley, il paradiso degli Auto-mail: tra un incontro casuale e una sfida a braccio di ferro, vivranno una serie di avventure. Subito dopo si dirigeranno verso il loro vecchio insegnante per farsi spiegare come si può creare la Pietra Filosofale!
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