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Contiene Savage Sword of Conan (1974) #199/204
Conan e un manipolo di pirati dovranno difendere un porto da selvaggi invasori marini. Al Cimmero toccherà poi vivere una delle avventure più strane di sempre, mentre incontra il suo creatore: Robert E. Howard! Inoltre, il ritorno di Valeria e una strana alleanza fra Conan e un demone sancita dallo storico team creativo composto da Roy Thomas e John Buscema.
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