Separatasi momentaneamente dalla vampira Yan Yu, la donna-lupo Frida Balk si trova braccata non solo dalla polizia metropolitana e dalla Squadra Phoenix, ma anche da cacciatori di taglie. E Lukas, suo malgrado, non può abbandonare Frida al proprio destino: la ragazza è la sola che possa rivelargli dove si nasconde Yan Yu...

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