La situazione a Feris si fa sempre più intricata. Zhang Li e Mehemis si trovano schiacciati fra tre forze: da una parte Sut con il suo esercito di soldati-cadavere, dall'altra il culto e le sue macchinazioni, e infine Assurpa con le sue mire di conquista. Pianificare una strategia contro tutti questi avversari sembra impossibile, ma Veravisa scopre un'informazione cruciale: i soldati-cadavere di Sut vengono custoditi nel colosseo di Feris. Zhang Li e Mehemis vorrebbero indagare, ma l'arena è sorvegliata strettamente. Quando un misterioso commerciante di coperte di nome Narciso si offre di aiutarli, sembra presentarsi l'unica occasione per infiltrarsi. Ma possono davvero fidarsi di lui? E soprattutto, chi è veramente?

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