Mentre il villaggio di Rag è impegnato nei preparativi per l’inverno, Kai decide di andarsene per passare un po’ di tempo sereno nella valle, ma finisce per imbattersi in alcuni pericolosi macachi. Quando però i mostruosi animali scoprono che Kai è il protettore della valle il loro atteggiamento cambia e implorano il ragazzo di scacciare dalle loro terre la divinità malvagia che li sta facendo morire.

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