Chise Hatori ha solo quindici anni ma ha già perso tutto: non ha più una famiglia né speranze per il futuro. Un giorno, però, le compare davanti un misterioso mago che le offre un’allettante opportunità di riscatto: diventare sua discepola e futura sposa...

Invitata da Lindell, Chise ritorna nel Paese dei Draghi. Mentre si impegna a costruire quello che sarà il suo bastone, il guardiano le racconta del passato di Elias, e nel cuore della ragazza affiorano nuove emozioni...

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