Nona Ewin e sua madre, Lansha, sono due streghe che vivono tra gli esseri umani, celando la propria vera natura per non attirare l’attenzione del Dipartimento di Sorveglianza della Magia, un’oscura istituzione che dà la caccia agli stregoni con ferocia, imprigionandoli e perfino conducendo esperimenti su di loro. Quando, un giorno, Nona usa la magia per un banale atto di gentilezza, finisce nel mirino del Dipartimento...

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